خدمات المصرفية الاستثمارية

يلتزم قسم المصرفية الاستثمارية بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة لتلبية الاحتياجات التمويلية لعملاء قطاع الأعمال ومتطلباتهم الأخرى. ويتكون فريق تمويل الشركات من خبراء مؤهلين قادرين على تقديم الحلول المناسبة لتحقيق أهداف العملاء من خلال الاستفادة من خبرة البلاد المالية القوية في الأسواق السعودية، وقاعدة العملاء الواسعة، والعلاقات القوية مع مختلف المؤسسات المالية والجهات التنظيمية السعودية، بالإضافة إلى شبكة التوزيع الواسعة لبنك البلاد في المملكة.

ومن الخدمات الأساسية المقدمة من قبل قسم المصرفية الاستثمارية خدمات الاستشارات المالية وإدارة الاكتتابات والتعهد بالتغطية. هذا بالإضافة إلى خدمات الحفظ والضمان وإدارة نظام الاكتتابات العامة وخدمات الجهات المستلمة. 
 
وقد قام قسم المصرفية الاستثمارية/ منذ تأسيس شركة البلاد المالية ، بترتيب و/أو تغطية تمويل أكثر من 12 مليار ريال سعودي من عمليات أسواق الأسهم (ECM) وأسواق الدين (DCM) في العديد من القطاعات بما فيها النفط والغاز، الاتصالات السلكية واللاسلكية والقطاع العقاري.
وحيث أن إدارتنا تحرص على الاستماع لاقتراحاتكم، فإننا نرجو منكم عدم التردد في الاتصال بنا على بريدنا الإلكتروني: Clientservices@albilad-capital.com

 

 

خدمات أسواق الأسهم (ECM)

  • الاكتتابات العامة
  • طرح أسهم حقوق الأولوية
  • الاكتتابات الخاصة

خلال الاعوام الماضية، شاركت البلاد المالية بشكل بارز في عدد من الاكتتابات في العديد من القطاعات، منها إدارة الاكتتاب العام لشركة جبل عمر في عام 2007م، وشركة الاتصالات المتكاملة في 2011م، كما شاركت في اكتتابات مختلفة مثل بترورابغ، وزين، ومعادن .

 

 

خدمات أسواق الدين(DCM)

إصدارات الصكوك

تعمل البلاد المالية على تطوير أسواق الدين في المملكة عبر المساهمة في هيكلة الصكوك المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وقد شاركت الشركة في هيكلة وإصدار صكوك شركة صدارة للخدمات الأساسية كمدير للاكتتاب ومستقبل للعروض ومتعهد للتغطية في عام 2013م.

 

 

خدمات الاستشارات المالية

  • إعداد ومراجعة خطط الأعمال
  • إعداد الدراسات التشخيصية وخارطة الطريق للطرح
  • إعادة هيكلة رأس المال
  • ترتيب الدين
  • خدمات الاندماج والاستحواذ

 

باعتبارها مجموعة متكاملة للخدمات المالية، تقدم البلاد المالية خدمات متنوعة مصممة خصيصاً لاحتياجات العملاء. تتضمن هذه الخدمات استشارات مالية لإعداد خطط الأعمال وتحديد جاهزية الشركات للطرح العام. هذا وقد استفادت شركة البلاد من العمليات السابقة التي تم إنجازها لبناء علاقات قوية مع عدد من المستشارين والأطراف الأخرى مثل مستشاري دراسات السوق و المستشارين القانونيين وقد اكتسبت خبرة واسعة في تقديم أعمال متعددة والتنسيق بين عدد كبير من الأطراف.

 

 

خدمات الحفظ

البلاد المالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية لتقديم خدمات الحفظ للصناديق الاستثمارية في المملكة. وتوفر الشركة بنية أعمال و قانونية متوافقة مع متطلبات هيئة السوق المالية ومصممة لتلبية احتياجات مديري الصناديق التشغيلية لعمليات الحفظ. وتقدم الشركة حالياً خدمات الحفظ لعدد من الصناديق الاستثمارية بلغت أصولها أكثر من 2 مليار ريال سعودي.

          

 

سجل الانجازات

 

طرح الصكوك​
الشركة​القيمة​الدور​الفترة​
شركة صدارة للخدمات الأساسية​7.5 مليار ريال سعودي​مدير اكتتاب مشترك ومستقبل عروض مشترك إبريل 2013​

 

​الاكتتابات الأولية
الشركة​​القيمة​​الدور​​الفترة​​
الجزيرة تكافل​105 مليون ريال سعودي​متعهد التغطية​مايو 2013​
الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة​350 مليون ريال سعودي​المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية​مايو 2011​
شركة الصحراء للبتروكيماويات​1,05 مليار ريال سعودي​متعهد تغطية مشترك​أغسطس 2009​
الشركة الوطنية للبتروكيماويات​2,4 مليار ريال سعودي​متعهد تغطية مشترك​​يوليو 2009​
شركة التعدين العربية السعودية​9,25 مليار ريال سعودي​متعهد تغطية مشترك​​يوليو 2008​
شركة زين السعودية​7 مليار ريال سعودي​متعهد تغطية مشترك​​فبراير 2008​
شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات​4,6 مليار ريال سعودي​متعهد تغطية مشترك​​يناير 2008​
جبل عمر​2,01 مليار ريال سعودي​المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية​​يوليو 2007​

 

​طرح حقوق أولوية
الشركة​​​القيمة​​​الدور​​​الفترة​​​
شركة زين السعودية​6 مليار ريال سعودي​متعهد تغطية مشترك​يوليو 2012​
جبل عمر​2,6 مليار ريال سعودي​متعهد تغطية مشترك​يونيو 2011​

 

   

تواصلوا معنا

النشرة البريدية

إشترك